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FPオフィス・フィナンシェルジュ
プライベートFPとは
Private FP
プライベートFPとは
あなた専属のファイナンシャルプランナーです。
どの金融機関にも所属せず金融商品や保険商品を販売しないため、
いかなる場合もお客さまの利益を第一に考え、行動します。
一人ひとりの人生の目標や資産状況に合わせて
ライフプランを作成し、長期的にサポートする
プロフェッショナルな伴走型ファイナンシャルプランナーです。
プロフィール
Profile
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取得資格
CFP®認定者(国際資格)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
金融経済教育推進機構 J-FLEC認定アドバイザー
1種証券外務員
相続診断士
個人型確定拠出年金(iDeCo)プランナー
終活ガイド1級
日本テクニカルアナリスト協会認定
テクニカルアナリスト(CMTA)
金田 秀雄
千葉県館山市出身
国家公務員として13年間勤務の後、独立。
1999年 株式会社FPデータ取締役
2010年 来店型保険ショップ FPアシスト代表社員
2016年 株式会社フィナンシャルフィールド代表取締役
2021年 FPオフィス ・フィナンシェルジュ代表
HIDEO KANEDA
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ご利用の流れ
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3
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無料面談
当サービスのご説明をさせていただきます
お客さまの不安、将来の夢や希望を
ご自由にお話しください
ご契約・実行支援
ご契約の後、サービス開始となります
※直接面談とさせていただいておりますため、
東京都内、埼玉県内での面談となります
お申し込み・お問い合わせ
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Service
サービス
プライベートFP サービス
月額 16,500円(税込み)
顧問契約により、お客様のライフステージの変化に応じて
長期的にサポートさせていただく、伴走型のFPサービスです。
ライフプランと家計管理
資産と負債の見える化（BSバランスシート）
収入と支出の見える化（PLプロフィット＆ロス）
お金の流れの見える化（CF キャッシュフロー）
現状を把握し、今後の目標を明確に
（教育資金・住宅購入・老後資金）
無駄な支出を削減し、資産を増やす仕組みづくり
資産運用アドバイス
将来のための貯蓄や投資
NISA・iDeCoの活用アドバイス
投資方針の決定（リスク許容度確認含む）
資産の配分（アセットアロケーション）
資産の置き場（アセットロケーション）
※個別株の銘柄や特定の金融商品の推奨はいたしません。
保険の最適化（リスクマネジメント）
公的保険制度(高額療養費・傷病手当等)
現在の保険契約の診断
必要保障額の算出
生命保険・医療保険・がん保険などの最適化
※特定の保険商品の推奨はいたしません。
終活・相続対策
エンディングノートの意味と書き方
デジタル遺産の管理
成年後見制度と民事信託（家族信託）
遺言書の一般的な考え方
アフターフォロー
定期的な面談（最低年4回）を通して
信頼関係を構築
ライフイベント、ライフステージの変化に応じてアフターフォローを実行